Bank investasi dan pialang global yang memimpin penjualan saham raksasa SK Hynix meraup fee sebesar hampir 260 juta dolar AS, jauh melampaui secara persentase dibandingkan komisi yang diterima industri dari penjualan saham rekor SpaceX bulan lalu yang hanya mencapai 500 juta dolar AS, menurut laporan Reuters, Jumat (10/7).
Berdasarkan dokumen pengajuan resmi SK Hynix, total fee tersebut setara dengan sekitar 0,97 persen dari keseluruhan dana yang berhasil dihimpun perusahaan chip asal Korea Selatan itu. Angka ini berarti para bankir yang menangani transaksi SK Hynix memperoleh persentase komisi lebih tinggi dibandingkan mereka yang menangani penawaran umum perdana atau IPO SpaceX.
Perbandingan dengan Fee IPO SpaceX
Para bankir yang menangani IPO SpaceX sebelumnya hanya memperoleh fee sebesar 0,67 persen atau setara 500 juta dolar AS dari total dana 75 miliar dolar AS yang berhasil dihimpun dalam penawaran tersebut. IPO SpaceX itu sendiri tercatat melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Saudi Aramco pada 2019, sekaligus mengungguli pencatatan saham SK Hynix di Amerika Serikat pekan ini dari sisi nilai transaksi.
Meski nilai transaksi SK Hynix jauh lebih kecil dibandingkan SpaceX, persentase fee yang diterima para bankirnya justru lebih besar, mencerminkan struktur komisi yang berbeda antara kedua transaksi besar tersebut di pasar modal global.
Citigroup Raih Fee Tertinggi dari Transaksi SK Hynix
Citigroup tercatat meraup fee lebih dari 70 juta dolar AS dari penjualan saham SK Hynix, jumlah yang disebut 20 persen lebih tinggi dibandingkan bank-bank lain yang terlibat dalam transaksi tersebut. Informasi ini disampaikan oleh seorang sumber yang mengetahui langsung detail transaksi tersebut namun memilih tidak disebutkan identitasnya karena membahas informasi yang bersifat rahasia.
Citigroup berperan sebagai joint global co-ordinator sekaligus bank depositori dalam transaksi tersebut. Bank tersebut menolak memberikan komentar terkait besaran fee yang mereka peroleh dari kesepakatan ini.
Bank-Bank Besar Lain yang Terlibat
Selain Citigroup, sejumlah bank besar lain turut berperan sebagai joint global co-ordinator dalam transaksi SK Hynix, di antaranya Bank of America, Goldman Sachs, dan JPMorgan. JPMorgan menolak memberikan komentar terkait keterlibatannya dalam transaksi tersebut, sementara Bank of America dan Goldman Sachs tidak merespons permintaan konfirmasi yang diajukan.
Ketidaksediaan sejumlah bank besar untuk mengonfirmasi detail fee mereka mencerminkan sensitivitas informasi terkait komisi dalam transaksi pasar modal berskala besar semacam ini, meski data keseluruhan tetap tercatat dalam dokumen pengajuan resmi perusahaan.
Detail Penjualan Saham SK Hynix di Amerika Serikat
Perusahaan produsen chip asal Korea Selatan tersebut berhasil menghimpun dana sekitar 26,5 miliar dolar AS setelah menetapkan harga saham AS-nya di angka 149 dolar AS per depository receipt. Harga tersebut mencerminkan premi sebesar 2,7 persen dibandingkan rata-rata harga saham SK Hynix di bursa Seoul selama tiga hari terakhir sebelum pencatatan.
Pencatatan saham SK Hynix di Amerika Serikat ini menjadi salah satu transaksi besar yang turut mendorong pendapatan signifikan bagi industri perbankan investasi global, di tengah tren penawaran saham berskala besar yang terus bermunculan dari berbagai sektor teknologi dan manufaktur strategis dunia.
Editor : ALengkong